新能源汽車行業(yè)周報(bào)

據(jù)上海有色網(wǎng)，截止8月16日，電池級(jí)碳酸鋰7.23-7.81萬元/噸，均價(jià)7.52萬元/噸，環(huán)比上一工作日下跌150元/噸；工業(yè)級(jí)碳酸鋰6.98-7.07萬元/噸，均價(jià)7.025萬元/噸，環(huán)比上一工作日下跌150元/噸。碳酸鋰現(xiàn)貨市場成交價(jià)格重心持續(xù)下移。

從下游需求端來看，鐵鋰廠8月排產(chǎn)明顯增加，由此拉動(dòng)對(duì)碳酸鋰的需求也顯著提升。但部分材料廠由于其長協(xié)及客供的比例在持續(xù)提高，因此對(duì)碳酸鋰零單現(xiàn)貨仍是以剛需采買為主，或有逢低買入。

01. 機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

浙商證券看好國內(nèi)成熟的汽車產(chǎn)業(yè)出口帶動(dòng)新車銷量：

1)依托國內(nèi)成熟的汽車產(chǎn)業(yè)，以及在電動(dòng)智能化方面的優(yōu)勢(shì)，積極汽車產(chǎn)業(yè)出海，整車出口+海外建廠雙管齊下。2)2023年國內(nèi)汽車出口量達(dá)到491萬輛，同比增長58.1%；其中上汽出口110輛，同比增長21%；奇瑞出口93萬輛，同比增長105%；比亞迪出口25萬輛，同比增長350%。2024H1國內(nèi)汽車出口達(dá)到279.3萬輛，同比增長30.5%，汽車出口穩(wěn)步向上。

東吳證券認(rèn)為可以關(guān)注全球化主線：優(yōu)選業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)的細(xì)分行業(yè)龍頭。

優(yōu)選客車【宇通客車】/零部件【福耀玻璃】/乘用車【比亞迪】/重卡【濰柴動(dòng)力+中國重汽H】等。未來3年戰(zhàn)略性黑馬品種【均勝電子】。智能化主線：重視Robotaxi主題持續(xù)催化。核心催化劑：重大事件驅(qū)動(dòng)(特斯拉8月Robotaxi發(fā)布/FSD入華進(jìn)展+華為ADS3.0發(fā)布/S9等新車上市+小鵬Mona03/P7+新車上市等)。

1)智能化領(lǐng)先國內(nèi)車企【華為系(賽力斯+長安汽車+北汽藍(lán)谷+江淮汽車)+小鵬汽車等】；2)智能化增量零部件【德賽西威+華陽集團(tuán)+伯特利+耐世特等】。3)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈【新泉股份+拓普集團(tuán)+旭升集團(tuán)等】。

02. 宏觀事件

1.國家統(tǒng)計(jì)局：7月新能源汽車產(chǎn)量同比增長27.8%

8月15日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.1%，比上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長0.35%。分產(chǎn)品看，新能源汽車、集成電路、3D打印設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長27.8%、26.9%、25.3%。

2.工信部就《新能源汽車廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》公開征求意見

8月14日，工信部就《新能源汽車廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件(2024年本)》公開征求意見。其中，對(duì)再生利用企業(yè)要求，銅、鋁回收率應(yīng)不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質(zhì)鋁含量低于1%，雜質(zhì)銅含量低于1%；冶煉過程鋰回收率應(yīng)不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價(jià)金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產(chǎn)綜合能耗低于2200千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸；采用材料修復(fù)工藝的，回收利用的材料質(zhì)量之和占原動(dòng)力電池所含目標(biāo)材料質(zhì)量之和的比重應(yīng)不低于99%。

3.國家能源局：建立健全配電網(wǎng)與電動(dòng)汽車充電設(shè)施等協(xié)調(diào)發(fā)展機(jī)制

8月13日，國家能源局印發(fā)《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)實(shí)施方案(2024—2027年)》。建立健全配電網(wǎng)與電動(dòng)汽車充電設(shè)施等協(xié)調(diào)發(fā)展機(jī)制。電動(dòng)汽車發(fā)展規(guī)模較大的重點(diǎn)省份，要組織開展配電網(wǎng)可接入充電設(shè)施容量研究，引導(dǎo)充電設(shè)施合理分層有序接入中低壓配電網(wǎng)，并針對(duì)性提出擴(kuò)大接入容量的方案、舉措和時(shí)限要求。鼓勵(lì)適應(yīng)虛擬電廠、智能微電網(wǎng)發(fā)展需要，在調(diào)度關(guān)系、權(quán)責(zé)劃分等方面開展創(chuàng)新實(shí)踐。

4.吉林省:9月1日起對(duì)吉林省籍氫能車輛免收高速費(fèi)

8月15日，吉林省交通運(yùn)輸廳、吉林省財(cái)政廳、吉林省發(fā)展和改革委員會(huì)三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于對(duì)氫能車輛行駛吉林省高速公路實(shí)施優(yōu)惠的通知》�！锻ㄖ�》指出，為進(jìn)一步配合做好吉林省氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)工作，全力支持氫能車輛在吉林省大規(guī)模推廣使用，2024年9月1日0時(shí)至2026年8月31日24時(shí)，安裝ETC套裝設(shè)備的吉林省籍氫能車輛，在吉林省各高速公路收費(fèi)站間點(diǎn)對(duì)點(diǎn)免費(fèi)通行，相應(yīng)的高速公路通行費(fèi)由省財(cái)政統(tǒng)一支付。

03. 行業(yè)新聞

1.乘聯(lián)分會(huì)：8月1-11日乘用車新能源市場零售27.4萬輛 同比增長57%

8月14日，乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，8月1-11日市場零售52.1萬輛，同比去年增長7%，較上月同期增長16%；今年以來累計(jì)零售1208.8萬輛，同比去年增長3%。8月1-11日新能源車市場零售27.4萬輛，同比去年8月增長57%，較上月同期增長25%；今年以來累計(jì)零售526.3萬輛，同比去年增長35%。

2.乘聯(lián)分會(huì)：7月皮卡市場銷售3.9萬輛 環(huán)比6月降10.8%

8月13日，乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年7月皮卡市場銷售3.9萬輛，同比持平，環(huán)比6月降10.8%，處于近五年的中高位水平。今年1-7月，皮卡銷量30萬輛，同比增長2%，總體表現(xiàn)不錯(cuò)。

3.乘聯(lián)分會(huì)崔東樹：6-7月國內(nèi)燃油車零售下滑嚴(yán)峻 抑制車市增長

8月13日，乘聯(lián)分會(huì)秘書長崔東樹發(fā)文稱，全國乘用車市場價(jià)格段銷量結(jié)構(gòu)走勢(shì)持續(xù)上行，高端車型銷售占比提升明顯，中低價(jià)車型銷量占比減少，這是消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)，同時(shí)也是因?yàn)閾Q購群體的消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)。2024年進(jìn)一步強(qiáng)化車市消費(fèi)結(jié)構(gòu)高端化特征，2024年乘用車市場零售春節(jié)后出現(xiàn)暫時(shí)低迷，6-7月國內(nèi)燃油車零售下滑嚴(yán)峻，抑制車市增長，出口貢獻(xiàn)支撐也有下降。

4.乘聯(lián)分會(huì)崔東樹：全國新能源乘用車2024年7月零售88萬零售滲透率51%

8月12日，乘聯(lián)分會(huì)秘書長崔東樹發(fā)文稱，今年6月零售沖刺溫和，沒有對(duì)7月形成過度透支，加之報(bào)廢更新的新能源補(bǔ)貼提升至2萬元，因而7月新能源滲透率突破50%。由于200公里以下微型電動(dòng)車5月底免稅政策截止，帶來的是月均兩萬多臺(tái)的短續(xù)航電動(dòng)車急劇萎縮，導(dǎo)致6月純電動(dòng)市場低迷，7月純電動(dòng)經(jīng)濟(jì)型市場逐步恢復(fù)。

04. 公司動(dòng)態(tài)

1.傅強(qiáng)接任上汽大眾銷售與市場執(zhí)行副總經(jīng)理

8月14日，上汽大眾宣布，上汽集團(tuán)黨委會(huì)決定：上汽大眾總經(jīng)理陶海龍兼任上汽大眾黨委書記。上汽大眾大眾品牌營銷事業(yè)原執(zhí)行總監(jiān)傅強(qiáng)接替俞經(jīng)民擔(dān)任上汽大眾銷售與市場執(zhí)行副總經(jīng)理、上海上汽大眾汽車銷售有限公司總經(jīng)理。

2.極氪發(fā)布2025款001系和007系新車

8月13日，極氪發(fā)布2025款001系和007系新車，搭載極氪AI OS和浩瀚智駕2.0。其中，001系升級(jí)浩瀚智駕 2.0后官方起售價(jià)為25.90萬元 ；007系共有四個(gè)版本，起售價(jià)為20.99萬元，除頂配四驅(qū)性能版，其他版本均有2-3萬元降價(jià)幅度。同時(shí)，極氪的智能驅(qū)動(dòng)、智能座艙和智能駕駛，全部迎來新一代進(jìn)化，其中極氪全棧自研的浩瀚智駕進(jìn)入2.0時(shí)代，啟動(dòng)端到端大模型，優(yōu)先實(shí)現(xiàn)泊車和路口場景端到端進(jìn)化，率先推出城市NZP通勤模式，未來逐步開通城市NZP和城市NZP+，最終實(shí)現(xiàn)車位到車位全場景城市智駕。據(jù)悉，極氪最新進(jìn)化成果在2025款極氪001和2025款極氪007上首發(fā)搭載。

3.華為申請(qǐng)注冊(cè)乾崑大挪移商標(biāo)

天眼查知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息顯示，近日，華為技術(shù)有限公司申請(qǐng)注冊(cè)一枚“乾崑大挪移”商標(biāo)，國際分類為運(yùn)輸工具，當(dāng)前商標(biāo)狀態(tài)為等待實(shí)質(zhì)審查。據(jù)媒體報(bào)道，今年4月，華為發(fā)布了以智能駕駛為核心的智能汽車解決方案新品牌——華為乾崑。近期，華為已申請(qǐng)注冊(cè)“乾崑ADS”“乾崑智駕”“乾崑音響”等多個(gè)商標(biāo)，當(dāng)前商標(biāo)狀態(tài)多為等待實(shí)質(zhì)審查。

05. 二級(jí)市場

行業(yè)表現(xiàn)

行業(yè)估值

新能源車銷量

06. 原材料價(jià)格

鋰化合物現(xiàn)貨價(jià)格

正極材料價(jià)格

電解液價(jià)格

- End -

       原文標(biāo)題 : 車市要聞：氫能產(chǎn)業(yè)再迎政策催化