“車(chē)企單干不是好主意”

作者｜王磊 劉雅杰

馬斯克的Robotaxi還沒(méi)造出來(lái)，質(zhì)疑聲又來(lái)了。

他設(shè)想一車(chē)兩用，車(chē)主不用車(chē)的時(shí)候?qū)⑵渥鳛槌鲎廛?chē)租出去，創(chuàng)建一個(gè)私人自動(dòng)駕駛出租車(chē)車(chē)隊(duì)。行情好的話，一輛車(chē)一年可以掙3萬(wàn)美元（約合21．5萬(wàn)元人民幣），妥妥低成本高回報(bào)副業(yè)。

但計(jì)劃還沒(méi)落地，就先被Uber（優(yōu)步）CEO潑了一盆冷水：

這個(gè)模式存在很大問(wèn)題！

在Uber CEO 看來(lái)，特斯拉搞的這種Robotaxi商業(yè)模式并不成熟。不過(guò)，如果特斯拉和自己合作的話，就是另外一回事了。

01 自己做，不如合作一起搞

上周五，Uber CEO達(dá)拉·科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）在一檔節(jié)目中公開(kāi)質(zhì)疑馬斯克的Robotaxi計(jì)劃，稱(chēng)可能存在很大問(wèn)題。

他表示，從應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，特斯拉車(chē)主“是否愿意讓陌生人坐自己的汽車(chē)”還是個(gè)未知數(shù)，而且高峰用車(chē)時(shí)間段，Robotaxi能不能滿足乘客用車(chē)需求，也有很大不確定性。

在他看來(lái)，馬斯克低估了一個(gè)“關(guān)鍵部分”：打造一個(gè)價(jià)值5萬(wàn)美元（約合 35．9 萬(wàn)元人民幣）的汽車(chē)，與每天驅(qū)動(dòng) 3000 多萬(wàn)次交易，是“非常非常不同的業(yè)務(wù)”。

因?yàn)椴皇敲恳粏味寄茼樌�交易完成，如果有人在�?chē)內(nèi)生病或者丟了東西，應(yīng)該如何處理？

科斯羅薩西給出的解決方案是——特斯拉可以和自己合作。

事實(shí)上，今年1月份，Uber就和特斯拉達(dá)成了倡導(dǎo)美國(guó)司機(jī)使用電動(dòng)汽車(chē)的合作。科斯羅薩西認(rèn)為，如果馬斯克的Robotaxi計(jì)劃也能與 Uber 合作，就可以幫其轉(zhuǎn)化為叫車(chē)服務(wù)。

從自動(dòng)駕駛技術(shù)能力來(lái)看，特斯拉FSD的確有優(yōu)勢(shì)，目前FSD已經(jīng)進(jìn)化到 V12．5版本，從原有的扭矩感應(yīng)式方向盤(pán)升級(jí)成眼動(dòng)追蹤系統(tǒng)，即使車(chē)主佩戴太陽(yáng)鏡也可以正常用，且新版本在高速、城區(qū)智駕方面已切換為“端到端”方案。

原計(jì)劃在今年8月8日發(fā)布的Robotaxi，將推遲到10月10日正式發(fā)布。對(duì)于Robotaxi后續(xù)的運(yùn)營(yíng)問(wèn)題，馬斯克在7月份表示，特斯拉將推出共享乘車(chē)平臺(tái)，車(chē)輛所有者將直接與特斯拉分享收入。

和馬斯克自營(yíng)Robotaxi車(chē)隊(duì)不同，特斯拉如果只負(fù)責(zé)造車(chē)，Uber 可以迅速調(diào)整兼職司機(jī)的數(shù)量以滿足高峰時(shí)段或大型活動(dòng)期間的需求�！拔覀兓�了 15 年時(shí)間，投了數(shù)百億美元的資金，可以立即向合作伙伴提供這些幫助，希望特斯拉能成為我們的合作伙伴之一。”

Uber CEO之所以向特斯拉拋出橄欖枝，也是因?yàn)閲L到了和別家公司合作的甜頭，為自己的下一步鋪路。

今年第二季度，Uber 訂單總額為400億美元，同比增長(zhǎng) 19％。若不計(jì)入?yún)R率變動(dòng)的影響，則同比增長(zhǎng) 21％。營(yíng)收為 107 億美元，高于分析師預(yù)期的 105．7 億美元。每股收益 47 美分，高于分析師預(yù)期的 31 美分。

營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙超預(yù)期，司機(jī)和快遞員本季度的收入也創(chuàng)下了 179 億美元的歷史新高。

一季度打車(chē)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)還明顯下滑，二季度就能交出如此亮眼的成績(jī)單，這和Uber 的合作伙伴有很大關(guān)系。

今年5月，Uber宣布與Instacart合作，將“餐廳”選項(xiàng)加入到雜貨配送應(yīng)用程序中，使用戶(hù)能夠直接從餐廳訂餐，并通過(guò)Uber Eats進(jìn)行配送。科斯羅薩西表示，來(lái)自Instacart的平均訂單量，比Uber本地訂單大20％，合作伙伴關(guān)系的趨勢(shì)“令人鼓舞”。

Uber還特別強(qiáng)調(diào)，二季度自動(dòng)駕駛汽車(chē)的乘客數(shù)量是一年前的6倍。這要?dú)w功于10項(xiàng)合作伙伴關(guān)系，包括與Alphabet旗下的自動(dòng)駕駛汽車(chē)公司W(wǎng)aymo，在亞利桑那州鳳凰城提供拼車(chē)和送餐服務(wù)，以及與初創(chuàng)公司W(wǎng)aabi合作提供貨運(yùn)服務(wù)。

7月31日，Uber和中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)巨頭比亞迪宣布要共同合作，計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)增加超過(guò)10萬(wàn)輛比亞迪汽車(chē)，建立一個(gè)全球范圍的Robotaxi車(chē)隊(duì)。

科斯羅薩西雖然沒(méi)透露過(guò)和Waymo具體合作細(xì)節(jié)，但在他看來(lái)，自動(dòng)駕駛汽車(chē)公司在Uber平臺(tái)上的利用率，遠(yuǎn)高于獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，而且在自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟和監(jiān)管政策不明確化的過(guò)程中，將有一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的混合發(fā)展期，自動(dòng)駕駛汽車(chē)市場(chǎng)不會(huì)是一個(gè)“贏家通吃”的局面。

和Uber CEO持相似觀點(diǎn)的還有蔚來(lái)的李斌，在今年的蔚來(lái)創(chuàng)新科技日上，李斌明確表示不會(huì)涉足Robotaxi市場(chǎng)。

李斌認(rèn)為，智能駕駛的真正價(jià)值在于解放駕駛者的精力，減少交通事故，而非取代專(zhuān)車(chē)司機(jī)的工作。Robotaxi并不是一個(gè)鼓舞人心的商業(yè)模式，也不是一個(gè)可持續(xù)的大生意。

02 Robotaxi的生意該怎么做？

在對(duì)待Robotaxi上，大佬們的態(tài)度可以說(shuō)是涇渭分明。

以特斯拉的頭號(hào)粉絲，素有”女版巴菲特“之稱(chēng)的美國(guó)方舟投資管理公司“木頭姐”凱西·伍德（Cathie Wood）為例，她瘋狂看好特斯拉的理由，正是基于其自動(dòng)駕駛技術(shù)的潛力。

她表示，特斯拉將借助Robotaxi業(yè)務(wù)，從一家“單純的電動(dòng)汽車(chē)制造商”轉(zhuǎn)型，股價(jià)可能增長(zhǎng)10倍。

在她看來(lái)，自動(dòng)駕駛出租車(chē)業(yè)務(wù)的毛利率在80％至85％之間，而目前電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)毛利率在15％至17％之間。自動(dòng)駕駛出租車(chē)市場(chǎng)將是一個(gè)全球收入可達(dá)8至10萬(wàn)億美元的機(jī)會(huì)。

而且自動(dòng)駕駛出租車(chē)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的商業(yè)模式，和“一錘子買(mǎi)賣(mài)”的汽車(chē)制造銷(xiāo)售的商業(yè)模式大不相同：自動(dòng)駕駛出租車(chē)將是一個(gè)“贏者通吃”的行業(yè)，那些能夠以最安全、最快捷的方式運(yùn)送乘客的供應(yīng)商將獲得最大的業(yè)務(wù)份額。

同時(shí)，自動(dòng)駕駛出租車(chē)網(wǎng)絡(luò)的提供商，將能夠從其平臺(tái)上的車(chē)隊(duì)產(chǎn)生的收入中獲得30％至50％的分成，從而獲得“具有爆炸性現(xiàn)金流的經(jīng)常性收入”，以及超過(guò)50％的利潤(rùn)率。

不少人也認(rèn)為，Robotaxi已經(jīng)過(guò)了“行業(yè)的陣痛期”，比如前期燒錢(qián)、融資困難、破產(chǎn)的階段，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，Robotaxi仍是一個(gè)巨大的藍(lán)海。

麥肯錫咨詢(xún)報(bào)告與中金公司研究數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2030 年無(wú)人駕駛出租車(chē) Robotaxi 業(yè)務(wù)全球市場(chǎng)空間將超過(guò)2萬(wàn)億美元。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，太平洋證券的預(yù)測(cè)則更為具體，＆zwnj；預(yù)計(jì)到2025年和2030年，＆zwnj；Robotaxi中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模分別有望突破1．18萬(wàn)億元和2．93萬(wàn)億元。＆zwnj；這些數(shù)據(jù)表明，＆zwnj；Robotaxi市場(chǎng)具有巨大的增長(zhǎng)潛力

面對(duì)如此巨大體量的市場(chǎng)，很難有企業(yè)忍住不摻一腳。

在整車(chē)領(lǐng)域，不僅僅是特斯拉，國(guó)內(nèi)車(chē)企們也在用行動(dòng)給Robotaxi投票。比如吉利很早就內(nèi)部孵化了曹操出行，上汽則有享道出行，廣汽有如祺出行。

這些車(chē)企，都是在借用旗下出行平臺(tái)的名頭，出現(xiàn)在Robotaxi的賽道里。

但不難看出，同為車(chē)企，基本都是以合作的形式進(jìn)軍Robotaxi市場(chǎng)，目前來(lái)看，特斯拉似乎是個(gè)另類(lèi)。

按照特斯拉的想法，特斯拉的Robotaxi自產(chǎn)自營(yíng)，不僅能當(dāng)私家車(chē)，也能當(dāng)網(wǎng)約車(chē)。車(chē)主可以根據(jù)自己的需求靈活地選擇加入或者退出Robotaxi車(chē)隊(duì)，只需在特斯拉App上點(diǎn)擊一下，車(chē)輛就會(huì)加入車(chē)隊(duì)，在車(chē)主離開(kāi)的時(shí)候開(kāi)始自己賺錢(qián)。

特斯拉所推行的Robotaxi商業(yè)化模式，乍一聽(tīng)的確很有噱頭，但實(shí)則很難經(jīng)得起仔細(xì)推敲。

首先就是營(yíng)運(yùn)資質(zhì)和非營(yíng)運(yùn)資質(zhì)的區(qū)別，以國(guó)內(nèi)為例，私家車(chē)不可以用作營(yíng)運(yùn)的用途，需要特別申請(qǐng)。另外營(yíng)運(yùn)所帶來(lái)的車(chē)輛損耗和能源費(fèi)用，也是一筆不好攤開(kāi)的賬。

網(wǎng)約車(chē)之類(lèi)的運(yùn)營(yíng)車(chē)輛特性，決定了它們一年的行駛里程可能比私家車(chē)五年的還要多，而出租車(chē)這種商業(yè)模式本身就是在能耗和營(yíng)收之間賺取差價(jià)，如果車(chē)損費(fèi)用較大，能耗成本又降不下來(lái)，那注定了這樣的運(yùn)營(yíng)模式會(huì)不可持續(xù)。

或許是為了Robotaxi實(shí)現(xiàn)車(chē)輛生命周期的利益最大化，因此特斯拉才決定研發(fā)一款專(zhuān)門(mén)用于Robotaxi的車(chē)型，而這些改動(dòng)和針對(duì) C 端車(chē)型會(huì)有不同的技術(shù)取向。

能夠延長(zhǎng)車(chē)輛的使用周期它們將對(duì)車(chē)輛的電池系統(tǒng)、電驅(qū)系統(tǒng)，甚至輪胎等進(jìn)行優(yōu)化，比如Robotaxi 使用車(chē)型的壽命能夠達(dá)到 100 萬(wàn)英里。

同樣是新造車(chē)，也是以智駕技術(shù)見(jiàn)長(zhǎng)的小鵬汽車(chē)雖然也選擇進(jìn)軍Robotaxi，但思路和特斯拉明顯不一樣。小鵬計(jì)劃進(jìn)入Robotaxi行業(yè)，但不會(huì)直接參與運(yùn)營(yíng)，而是尋求與滴滴、Uber等運(yùn)營(yíng)商合作，將無(wú)人駕駛技術(shù)推向全球。

何小鵬認(rèn)為，造車(chē)本身難度較大，而運(yùn)營(yíng)更是挑戰(zhàn)重重，因此需要更多的合作伙伴共同推進(jìn)Robotaxi的發(fā)展。

而何小鵬的觀點(diǎn)也是目前行業(yè)內(nèi)的主流態(tài)度，如今已經(jīng)商業(yè)化落地的蘿卜快跑就是個(gè)最好的例子。

“鐵三角”式的合作模式成了目前Robotaxi的主流運(yùn)營(yíng)模式。對(duì)于推廣Robotaxi而言，自動(dòng)駕駛公司擁有必不可少的核心技術(shù)，但缺乏大規(guī)模運(yùn)營(yíng)網(wǎng)約車(chē)的團(tuán)隊(duì)及經(jīng)驗(yàn)，出行平臺(tái)不僅熟悉網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)及用戶(hù)群體，往往背后還擁有車(chē)企強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)。

而且Robotaxi是個(gè)典型的雙邊平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的模型，如果沒(méi)有足夠的自動(dòng)駕駛車(chē)輛、用戶(hù)等待時(shí)間太長(zhǎng)，整個(gè)平臺(tái)就很難吸引用戶(hù)。反之，如果沒(méi)有足夠的用戶(hù)，企業(yè)布局成本又非常高。

從目前來(lái)看，相比于馬斯克“畫(huà)餅”般的商業(yè)模式，還是國(guó)內(nèi)開(kāi)始逐漸成熟的這種多方協(xié)力的模式，看起來(lái)要更靠譜些。

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