海外大模型兩大梯隊格局逐漸明朗
本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。
1.蘋果MR的熱度已經(jīng)基本完全消退,產(chǎn)業(yè)資深人士認(rèn)為,MR從硬件上的確代表了最高水平,但是定位不清楚、場景不明確、內(nèi)容生態(tài)匱乏,從商業(yè)上不是一款成熟的產(chǎn)品,會給VR行業(yè)續(xù)命,但并未帶來拐點(diǎn)時刻。
2.為什么特斯拉入局人形機(jī)器人讓大家對這個行業(yè)關(guān)注度快速提升?不僅僅是由于特斯拉和馬斯克的魅力,而是特斯拉仍然遵循第一性原理,重新定義了人形機(jī)器人的設(shè)計理念。
特斯拉的重點(diǎn)不僅僅在于把機(jī)器人的硬件做好,最大的不同在于改變了運(yùn)控的方式,此前主流的企業(yè)如波士頓動力等,對于整個關(guān)節(jié)的運(yùn)動控制方法屬于傳統(tǒng)模式,但特斯拉是采用了人工智能領(lǐng)域的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法進(jìn)行控制,這是有本質(zhì)的區(qū)別的。
3.國內(nèi)的掃地機(jī)器人行業(yè)已經(jīng)具有了全球競爭力。iRobot,作為掃地機(jī)器人行業(yè)原來的技術(shù)領(lǐng)軍者,經(jīng)過這幾年的時間,已經(jīng)被國產(chǎn)的品牌實現(xiàn)了份額和技術(shù)的全面反超。
科沃斯、石頭、追覓都發(fā)展不錯位居前三,2024年全球掃地機(jī)器人市場預(yù)計科沃斯銷售規(guī)模占比35%左右,相較去年小幅下滑,石頭科技有望快速提升到30%排第二,追覓排第三份額在13%左右。
4.AI方向,海外大模型兩大梯隊格局已經(jīng)逐漸明朗:1)達(dá)到GPT4水平的,除了OpenAI之外,還有谷歌的Geminai Ultra、Anthropic的Cluade3、mistral;2)其余主要是建立在開源模型上(如Meta的Lamma2),與第一梯隊差距明顯,都是基于meta的Lamma 2來訓(xùn)練的。
蘋果、亞馬遜等公司,在這一輪AI中掉隊嚴(yán)重。蘋果被迫加速布局AI,但由于蘋果算力儲備少、人才匱乏,預(yù)計在未來1-2年內(nèi),蘋果會先跟海外大模型合作,與谷歌和百度的合作只是一個開始。同時考慮到生態(tài)的閉環(huán),蘋果未來還是要走向大模型自研。
5.HBM產(chǎn)業(yè)鏈的重要性越來越高,確定性也越來越強(qiáng)。
6.手機(jī)微創(chuàng)新越來越難,今年廠商們集體發(fā)力的方向有AI,這個是所有人都在做的,在三星打樣之后,蘋果也在追趕,國產(chǎn)中華為和小米進(jìn)展落后。其他微創(chuàng)新的方向有攝像頭、折疊屏等。
7.城市NOA中,去高精度地圖化成為新趨勢。當(dāng)前為過渡階段,所以部分車型可能還會用高精地圖的數(shù)據(jù),但隨著價格競爭激烈,各家都在努力降低整車的BOM,高精度地圖大概率被砍。
華為、小鵬的去高精地圖化方案思路接近,主要通過增強(qiáng)視覺技術(shù)能力,基于SD Pro輕量化地圖,加上構(gòu)建眾包地圖等融合方案,弱化對高精地圖的需求。
8.問界預(yù)計在2024年第三季度推出M8,售價或在30萬左右,對標(biāo)理想L8。
9.地平線在自動駕駛芯片的能力不容小覷。地平線J6預(yù)計于2025-26年上市,算力達(dá)500TOPS,增強(qiáng)CPU且規(guī)劃了GPU功能,而且公司可以提供感知算法,協(xié)助主機(jī)廠快速落地智能駕駛,有望在高算力芯片市場成為英偉達(dá)之外的第二套方案。
原文標(biāo)題 : 錦緞洞察:海外大模型兩大梯隊格局逐漸明朗
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